参与全球天然气贸易 争取天然气定价权

2015-9-8中国电力新闻网

  近年来,全球天然气市场格局发生了深刻变化,非常规气的开发和新气源的发现增加了供给;新兴市场的发展和能源结构的升级刺激了需求;液化天然气(LNG)技术的进步和运输成本的下降正在推动天然气贸易的全球化。变化的格局为我国加快利用天然气提供了历史性机遇,应继续推进天然气产业链的综合改革,积极参与全球天然气贸易,力争定价话语权。
  美国页岩气革命改变了全球天然气格局
  在高油价环境下,基于发达的天然气管网、竞争的市场环境和水平压裂井等技术创新,美国页岩气产量实现了井喷式增长。受美国页岩气革命的“蝴蝶效应”的影响,液化天然气(LNG)贸易高速成长,天然气产业由相互分割向着更加全球化的方向发展,亚洲是天然气消费增长速度最高的地区,无疑成为全球天然气消费增长的中心。
  根据美国能源信息署数据显示,美国在2013年的页岩气产量已达3232亿方,是全球第一大天然气生产国,其将在2020年前后实现天然气的自给自足,并进一步发展成天然气出口国,日本、韩国和我国台湾地区都有可能成为其出口地。北美的另一重要天然气生产国加拿大,长期以来其出口目的地就是美国。但加拿大现在也不得不寻求天然气出口地多元化,而唯一可行的路线就是液化之后销往亚洲市场。同时,受欧洲债务危机和美国停止LNG进口的影响,全球LNG出口量位前列的卡塔尔、马来西亚、澳大利亚等国的市场也只能更多地依赖亚洲市场,特别是东亚市场。最后,所谓“天然气繁荣”的东非地区,近几年在天然气领域有重大发现,而这一繁荣也必需借助LNG贸易才有可能实现,而现实的市场也只能在印度、中国等亚洲市场。
  由此看来,随着美国天然气自主性迅速提升、欧洲天然气对外依存度持续下降、东非中东地区LNG出口潜力的快速增长,全球LNG消费的增量将更多地通过“东、南、西、北”运往东亚地区,即东运的中东及北非天然气、南下的俄罗斯天然气、西行的加拿大天然气、北上的澳大利亚天然气,更加国际化的天然气贸易正在加快亚洲LNG消费中心的建立。
  快速发展的LNG贸易引发定价权竞争
  技术进步和成本下降增加了在全球范围内配置天然气资源的可能,极大地促进了LNG贸易。不同于成熟的北美和欧洲市场,亚太地区对国际天然气市场的依赖则更多的是通过LNG方式。中国、日本、韩国以及中国台湾地区都是LNG需求增长最快的地区。在2009-2013年五年时间内,世界LNG贸易量从2427亿立方米增至3253亿立方米,其年复合增长率为7.60%,高于同期管道天然气贸易量的4.27%,已占全球天然气贸易总量的三分之一。截至2013年,亚太地区的LNG进口量已占全球总量的73.20%。
  在天然气定价方面,由于市场成熟程度的不同,全球三大天然气消费地区的定价方法各不相同。定价机制的差异导致三地天然气价格呈现明显差异,特别是2011年至2014年6月国际油价大幅下降之前,全球天然气格局的变化使得三大天然气市场价格明显分化。一方面页岩气产量的高速增长推动美国气价大幅度下降;而另一方面"311"福岛核事故导致日本对天然气需求急剧增长,亚洲LNG进口价格急剧攀升。以2012年为例,日本LNG进口价是美国亨利中心天然气价格的6倍,是欧洲天然气价格的1.8倍。巨大价差的背后是由于市场的分割而致的定价机制差异,与JCC挂钩的亚洲LNG定价机制更多地反映了商品之间的替代关系而不能合理反映天然气市场本身的供求情况。
  作为全球LNG需求增长最为快速的亚洲地区,已经围绕LNG定价权展开了竞争。一方面积极探讨推出天然气期货合约的可行性;另一方面加紧与美国商谈进口LNG并借此建立与亨利港天然气期货合约挂钩的新定价机制。
  中国具有竞争亚洲天然气定价权的优势
  首先,中国天然气产业发展具有基础。2000年中国生产天然气272亿立方米,2014年产量达1329亿立方米,年均增速12.5%,已成为全球第六大天然气生产国;消费增长速度更快,2000年消费天然气245亿立方米,2014年表观消费量达1800亿立方米,年均增速16.7%,已成为全球第三大天然气消费国。
  其次,中国有多来源的供给。2014年中国天然气供应结构中,国内占67.9%,另有近16.9%来源于从土库曼斯坦等国进口的管道气,15.3%来源于从卡塔尔、澳大利亚等国进口的LNG。另外,中国煤层气、页岩气也有很大的发展空间。
  再次,中国天然气价格形成机制具市场化雏形。中国天然气门站价格在2015年实现了存量气与增量气的并轨,而这一基准价格是与替代能源品价格间接挂钩的“市场净回值”法确定的。另外西气东输、川气东送等干线和连通线、已投产的11个LNG接收站以及支线已初步形成一个全国性的管网系统。
  最后,上海所具备的航运中心和金融中心地位为发展天然气交易中心奠定了基础。从发展交易中心的物理条件来看,上海已成为天然气贸易的枢纽,西气东输、川气东送、东海平湖气、两个LNG接收站为上海初步形成了多气源供应。
  2013年在上海自贸区成立了上海国际能源交易中心、2014年上海市政府批准组建上海石油天然气交易中心。两个中心的建设和发展将为中国发展天然气现货交易中心和国际LNG期货合约扫清制度方面的障碍,上海国际原油期货合约的建设也将为发展天然气期货合约积累经验。
    (本文作者:王震 中国石油大学能源战略研究院教授博导)

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